Uluslararası finans piyasaları, şirketlerin kuvvetli üçüncü çeyrek bilançolarına karşılık yapay zekaya aktarılan sermayenin getirilerine dair soru işaretleri ve Orta Doğu eksenli jeopolitik gerginliklerin yarattığı baskıyla yön arayışını sürdürüyor. Petrol fiyatlarındaki oynaklık ve New York borsasındaki yükselişin ardından Asya ve Avrupa borsalarında farklılaşan fiyatlamalar öne çıkıyor.
Enerji Piyasaları ve Makroekonomik Dengeler
Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı, Washington ile Tahran hattında arabulucular vasıtasıyla müzakereler yürütüldüğü iddialarıyla dün yüzde 0,7 gerileyerek 108,8 dolara inmişti. Yeni işlem gününde ise ABD petrol stoklarındaki düşüş ve Hürmüz Boğazı çevresindeki deniz trafiğine yönelik saldırıların arzı tehdit etmesi sonucu yüzde 1,3 yükselerek 110,2 dolara ulaştı.
Tırmanan petrol fiyatlarının enflasyonist baskıyı canlı tutacağı öngörüsü kıymetli madenleri baskılıyor. Ons altın yüzde 0,2 kayıpla 4 bin 117 dolara inerken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,13 ve dolar endeksi 101,7 seviyesinde yatay bir seyir izliyor.
ABD’de 3 Kasım tarihindeki Kongre ara seçimleri yaklaşırken anket ortalamaları Temsilciler Meclisinde Demokratların, Senatoda ise Cumhuriyetçilerin önde olduğunu gösteriyor. Nihai sonucu kritik eyaletlerdeki başa baş yarışların belirlemesi bekleniyor.
Oval Ofis’teki basın toplantısında konuşan Donald Trump, Orta Doğu’daki gerilime işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:
İran ile savaşın çok yakında sona ereceğini ve petrol fiyatlarının hızla düşeceğini savundu.
SpaceX ile Tesla’nın Üst Yöneticisi Elon Musk ise iki dev şirketin geleceğine dair şu bilgiyi paylaştı:
iki şirketin olası bir birleşmeyi değerlendirmek üzere özel komiteler kurduğunu, ancak bu komitelerin henüz bir anlaşmaya varmadığını bildirdi.
Yatırımcılar gün içinde finansal tablolarını sunacak olan Meta ve Tesla’nın verilerine odaklandı.
Wall Street Şirket Karlılıklarıyla Yükseldi
New York borsasında dün açıklanan üçüncü çeyrek bilançoları hisse bazlı hareketliliği artırdı. Dow Jones endeksi yüzde 1,02, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 yükselirken, Nasdaq endeksi yatay bir kapanış gerçekleştirdi. Yeni güne başlarken vadeli endeks kontratları pozitif seyrini sürdürüyor.
Sanayi devi 3M, beklentileri geride bırakan bilançosu ve yıl sonu kar hedefini yukarı taşımasıyla yüzde 5,8 değer kazandı. Savunma sanayisi şirketi Northrop Grumman hisseleri de tahminlerin üzerindeki kar rakamlarının desteğiyle yüzde 4,5 prim yaptı.
General Motors, üçüncü çeyrekte analist tahminlerini aşmasına rağmen tüm yıla dair hedeflerini daraltması nedeniyle yüzde 6,8 geriledi. Gelirini yıllık yüzde 12 artışla 12,9 milyar dolara çıkaran Netflix ve yapay zeka ile Starlink ivmesiyle gelirini 2026’nın üçüncü çeyreğinde yüzde 161 artıran SpaceX, seans sonrası işlemlerde sırasıyla yüzde 5,6 ve yüzde 9,3 düşüş kaydetti.
Avrupa’da Protestolar ve Enerji Krizi Borsaları Baskıladı
Fransa genelinde hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerindeki yetersizlik gerekçesiyle başlayıp yağma olaylarına evrilen sokak gösterileri kıtadaki hisse senedi piyasalarını olumsuz etkiledi. Fransa CAC 40 endeksi yüzde 0,38, İngiltere FTSE endeksi yüzde 0,29, Almanya DAX endeksi yüzde 0,06 ve İtalya FTSE MIB endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti.
Siyasi açmaz, Fransa’nın Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının yüzde 5,4’ünü bulan bütçe açığını kapatmaya yönelik tasarruf paketinin meclisten geçmesini zorlaştırıyor. Fransa’nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,98’i test ettikten sonra yüzde 4,92 seviyesine çekilirken, Almanya ile tahvil makası 153 baz puana açıldı; avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 kayıpla 1,1230’a indi.
Hürmüz Boğazı’ndaki lojistik tıkanıklıklar ve yetersiz gaz depoları sebebiyle megavat saat başına 89,74 avroyu gören Avrupa doğal gazı, bugün 87 avro düzeyinde dengelendi. Almanya’da eylül ayı Üretici Fiyat Endeksi aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 6,7 yükselerek Mart 2023 sonrası en hızlı artışını gerçekleştirdi.
Berlin’de organize edilen zirvede katılımcılara hitap eden Almanya Başbakanı Friedrich Merz şu açıklamada bulundu:
“Made in Germany” girişimi kapsamında katılımcı şirketlerin Almanya’da 2028 yılına kadar toplam 800 milyar avroluk yatırım taahhüdünde bulunduğunu açıkladı.
Asya Piyasalarında Karışık Görünüm
Teknoloji hisselerindeki toparlanma Asya’da kısmen karşılık bulurken, yapay zeka yatırımlarının karlılığına ilişkin tereddütler sürüyor. Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 2,6 değer kazanırken; Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 geriledi.
Japonya’nın eylül ayı ihracatı, yarı iletken ve yapay zeka parçalarına olan talebe rağmen yüzde 16,7 ile piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı ve önceki aya kıyasla yavaşlama kaydetti.
Borsa İstanbul’da Güçlü Kapanış
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, önceki işlem gününü yüzde 3,22 primle 11.797,70 puandan kapattı. Akşam seansında işlem gören ekim vadeli BIST 30 kontratı normal seans kapanışına kıyasla yüzde 0,11 geriledi. Güne yüzde 0,1 artışla başlayan dolar/TL kuru bankalararası piyasada 49,5990 liradan el değiştiriyor.
Finansal sektördeki dönüşüme işaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu verileri paylaştı:
131 fonun 66’sının tamamen tasfiye edildiğini ve 7 portföy yönetim şirketinden 3’ünün tam tasfiyesinin tamamlandığını söyledi.
Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings ise Türkiye değerlendirmesinde şu tespiti aktardı:
Türkiye’de hanehalkının liraya güveninin dirençli kalmaya devam ettiğini ve Orta Doğu’daki savaştan kaynaklanan enerji fiyat şokunun enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmasına rağmen ülke ekonomisinin şokun etkilerini atlatabileceğini bildirdi.
Piyasa denetimleri kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu; Alnus Yatırım, Bulls Yatırım ve Pusula Yatırım’ın faaliyetlerini 21 Ekim tarihi itibarıyla geçici süreliğine durdurdu. Analistler BIST 100 endeksinde 11.900 ve 12.000 seviyelerini direnç, 11.600 ve 11.500 puanı destek olarak izliyor.
Yurt içi piyasalarda bugün takip edilecek ekonomik veriler şunlardır:
10.00 Türkiye, ekim reel kesim güven endeksi
10.00 Türkiye, ekim imalat sanayi kapasite kullanım oranı
